Stammdaten sorgfältig vorbereiten
Viele Fehler entstehen durch unvollständige Daten oder wiederholtes Kopieren. Wiederverwendbare Kunden-, Beschreibungs- und Konditionsdaten verringern Ablehnungen und beschleunigen die Ausstellung.
Rückmeldungen prüfen
Mit dem Versand ist der Vorgang nicht abgeschlossen. Prüfen Sie, ob das SDI das Dokument angenommen hat und ob zeitnah etwas korrigiert werden muss.
- Angaben vor dem Versand prüfen
- Benachrichtigungen überwachen
- Ablehnungen zeitnah bearbeiten
- Dokument und Zahlungseingang verknüpfen
Ein einfacher Ablauf für effizienteres Arbeiten
Mit einer cloudbasierten Verwaltungssoftware können Sie überall auf Dokumente zugreifen, Informationen mit Ihrem Berater teilen und Rechnungsstellung, Fälligkeiten und Zahlungen zusammenführen.