Was im Plan festgelegt werden sollte

Vor der Automatisierung braucht es nur wenige klare Angaben.

  • Kunde und Leistung
  • Betrag, Steuersatz und Beschreibung
  • Häufigkeit und erster Fälligkeitstermin
  • Laufzeit oder Enddatum
  • Zahlungsbedingungen
  • Gegebenenfalls automatischer Versand der PDF-Kopie

Vor dem Versand prüfen

Automatisierung darf nicht den Überblick kosten. Eine Warteschlange geplanter Dokumente hilft, Änderungen, Pausen und Verlängerungen vor der Ausstellung zu erkennen.

Bei stabilen Verträgen können Sie die Prüfungen reduzieren; bei variablen Konditionen empfiehlt sich eine ausdrückliche Freigabe.

Auch Zahlungseingänge im Blick behalten

Die Rechnung zu erstellen ist nur die halbe Arbeit. Der eigentliche Nutzen entsteht, wenn Plan, Dokument und Zahlung verknüpft bleiben: Sie sehen, welche Gebühren abgerechnet, bezahlt oder überfällig sind – und können sofort handeln.