Les éléments à définir dans le plan
Quelques données claires suffisent avant d’automatiser.
- Client et service
- Montant, taux et description
- Fréquence et première échéance
- Durée ou date de fin
- Conditions de paiement
- Envoi éventuel automatique de la copie PDF
Vérifier avant l’envoi
L’automatisation ne doit pas faire perdre en visibilité. Une file de documents programmés permet de repérer changements, suspensions et renouvellements avant émission.
Pour les contrats stables, les vérifications peuvent être allégées ; pour les contrats variables, mieux vaut conserver une validation explicite.
Suivre aussi les encaissements
Émettre la facture n’est que la moitié du travail. La vraie valeur apparaît lorsque plan, document et paiement restent liés : vous savez quels forfaits sont facturés, encaissés ou en retard et pouvez agir rapidement.