Qué definir en el plan

Antes de automatizar, bastan unos pocos datos claros.

  • Cliente y servicio
  • Importe, tipo impositivo y descripción
  • Frecuencia y primer vencimiento
  • Duración o fecha de finalización
  • Condiciones de pago
  • Si procede, envío automático de la copia en PDF

Revisar antes del envío

La automatización no debe restar visibilidad. Una cola de documentos programados permite detectar cambios, pausas y renovaciones antes de emitirlos.

En contratos estables puedes reducir las comprobaciones; en los variables conviene mantener una aprobación explícita.

Controlar también los cobros

Generar la factura es solo la mitad del trabajo. El verdadero valor aparece cuando el plan, el documento y el pago permanecen conectados: sabes qué cuotas están facturadas, cobradas o vencidas y puedes actuar de inmediato.